Fundo imobiliário conclui alienação milionária e reforça portfólio com ativos na capital paulista

O XPML11 concluiu a venda de sua participação de 16,99% no Shopping Cidade Jardim, localizado em São Paulo, pelo valor total de R$ 456,3 milhões, conforme comunicado divulgado nesta sexta-feira (16).

A operação envolveu a transferência de parte da dívida, pagamento em dinheiro e saldo parcelado corrigido pelo IPCA, alterando de forma significativa a estrutura de capital e a alavancagem do fundo imobiliário.

Em paralelo, a gestora finalizou a aquisição de fatias em dois outros empreendimentos na capital paulista, conforme informação divulgada por suno.

Venda estratégica do Shopping Cidade Jardim

A participação no Shopping Cidade Jardim foi repassada ao JHSF Capital SCJ Fundo de Investimento Imobiliário após a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

Do montante, R$ 121,9 milhões foram pagos em dinheiro, R$ 151,9 milhões em transferência de dívida e R$ 182,5 milhões serão recebidos em duas parcelas corrigidas pelo IPCA.

A gestão avaliou que o ativo exigia investimentos recorrentes expressivos, que consumiam cerca de 35% do resultado operacional líquido do empreendimento em São Paulo.

Impacto na alavancagem e ganho de capital

Com a conclusão do negócio, a relação entre endividamento e patrimônio líquido do XPML11 recuará de 15,6% para 13,1%, otimizando a saúde financeira do fundo imobiliário.

A gestora projeta um ganho de capital estimado em R$ 133,3 milhões, o equivalente a cerca de R$ 2,07 por cota, além de uma redução nas despesas financeiras mensais.

Apesar disso, os comunicados oficiais indicam que não há previsão de aumento imediato nos dividendos, mantidos no patamar de R$ 0,92 por cota.

Novas aquisições de shoppings em São Paulo

Por meio do Omni Malls, o fundo adquiriu 15% do Shopping Metrô Boulevard Tatuapé e 5% do Shopping Metrô Itaquera, totalizando um investimento de R$ 70,9 milhões.

O pagamento será dividido em três etapas corrigidas pelo CDI, ampliando a participação no Tatuapé de 15% para 30% em uma área com mais de 150 lojas.

A administração estima que essas aquisições incrementem o resultado operacional em R$ 7,36 milhões nos próximos 12 meses, redesenhando o portfólio rumo a ativos metroviários.

Perguntas Frequentes

Quanto o XPML11 arrecadou com a venda do Shopping Cidade Jardim?

O fundo imobiliário concluiu a venda de sua participação de 16,99% por R$ 456,3 milhões, incluindo dinheiro, transferência de dívida e parcelas futuras.

Quais shoppings foram comprados pelo XPML11 em São Paulo?

O fundo adquiriu participações no Shopping Metrô Boulevard Tatuapé e no Shopping Metrô Itaquera, ambos localizados na capital paulista.

A venda do shopping vai aumentar os dividendos do XPML11?

Não há definição de aumento imediato nos dividendos, que permanecem distribuídos no patamar de R$ 0,92 por cota.

Qual foi o impacto da venda na alavancagem do fundo imobiliário?

A relação entre endividamento e patrimônio líquido do XPML11 deve recuar de 15,6% para 13,1% após a conclusão da operação.